سه سال و نیم از دوران رسالت حضرت عیسی، آن‌گونه که در انجیل لوقا روایت شده است.

یک نویسنده آمریکایی رمان‌های ماوراءالطبیعه تلاش می‌کند تا روح دختر جوانی را از چنگ گروهی از شیطان‌پرستان نجات دهد؛ گروهی که توسط یک کشیش تکفیرشده رهبری می‌شوند و قصد دارند از این دختر به عنوان نماینده شیطان روی زمین استفاده کنند.

فرانکی هاوارد، اسطوره کمدی، در این نقیضه خنده‌دار از فیلم‌های ترسناک بریتانیایی اوایل دهه ۷۰، به عنوان قربانی دسیسه‌های شوم ایفای نقش می‌کند. فاستر توئلوتریز، بازیگر تئاتر فقیری که با اجرای نمایش‌های اغراق‌آمیز از آثار کلاسیک امرار معاش می‌کند، وقتی برای خوانش یک نمایشنامه به خانه ییلاقی یک خانواده ثروتمند دعوت می‌شود، به سختی می‌تواند شانس خود را باور کند. اما این شادی به سرعت به وحشتی تمام‌عیار تبدیل می‌شود؛ چرا که او با جسدهای بی‌جان، نیت‌های پلید، مارهای فراوان و یک زن دیوانه در اتاق زیرشیروانی مواجه می‌شود. آیا او می‌تواند پیش از آنکه به سرنوشتی شوم دچار شود، از راز پنهان این خانواده پرده بردارد؟

آلبرت استپ‌تو و پسرش هارولد کهنه‌فروش هستند و با اسب و گاری در محله می‌گردند. آن‌ها همچنین در انبار ضایعات با هم زندگی دوستانه‌ای دارند. هارولد که همیشه به دنبال راهی برای بهبود وضعیت خود است، پس‌انداز عمر پدرش را روی یک سگ تازی سرمایه‌گذاری می‌کند که تقریباً نابینا است و نمی‌تواند خرگوش را ببیند. وقتی سگ در مسابقه می‌بازد و هارولد مجبور به پرداخت بدهی می‌شود، ایده زیرکانه دیگری به ذهنش می‌رسد: گرفتن پول بیمه عمر پدرش. برای این کار، پدرش باید تظاهر به مردن کند.

یک پزشک متوجه می‌شود که دو فرزند توسط پدرشان عملاً در خانه‌شان زندانی شده‌اند. او تحقیق می‌کند و شبکه‌ای از روابط جنسی، زنای با محارم و تسخیر شیطانی را کشف می‌کند.